В 1960-х годах Тони, которого все зовут Болтуном, остался без работы. Его ночной клуб в Нью-Йорке закрыли на ремонт. Нужно было найти какой-то заработок на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он играл классическую музыку, был богат и воспитан. Поездка планировалась по южным штатам Америки. Там всё ещё сохранялись расистские взгляды, разделение людей по цвету кожи было обычным делом. Ширли решил взять Тони в дорогу. Тот должен был быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать разные вопросы. Двое таких непохожих людей отправились в путь. Эта странная поездка сильно повлияла на них обоих.
